暴涨560%!又一AI大妖股横空出世
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📄 这几天,很多投资者都彻夜难眠。 暴涨560%,中船特气是何来路? 上周美股的"黑周五",引发全球股市剧烈波动。 韩国股市由于杠杆资金太多,本周一开盘即遭遇"瀑布杀",全天暴跌8%。周二,韩国股市又暴涨8%,就是这么刺激。 A股方面,受外盘暴跌冲击,周一也明显调整。 不过,依然有一些个股无惧大盘跳水,盘中爆拉,创出历史新高,比如中船特气。 6月8日,中船特气盘中一度大涨15%,收盘大涨9%以上。 自3月底以来,中船特气已经从40元附近涨到265元以上,涨幅高达560%! 最近一个月,中船特气已经出现多达4个20cm涨停,这完全是超级大妖股、大牛股的气质。 中船特气的暴涨,也让特种气体这一股市冷门板块受到越来越多投资者的关注。 中船特气总部位于河北省邯郸市肥乡区,成立于2016年12月21日,是国内电子特气领域的头部企业。实际控制人为央企中国船舶集团有限公司,其通过全资子公司派瑞科技有限公司控股中船特气。 2023年4月21日,中船特气在上海证券交易所科创板正式挂牌交易,股票代码688146,成为河北省首家科创板上市公司,也是中国船舶集团体系内首个科创板上市企业。 主营业务,跟半导体紧密相关 中船特气主营业务是电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售,其中电子特种气体为核心业务,主要服务于半导体制造等高端领域,产品主要有以下几种: 三氟化氮,用于芯片刻蚀工艺,适配3nm以下先进制程。 六氟化钨,专用于3D NAND/HBM存储芯片的金属沉积环节,是当前行业紧缺品种。 其他产品有高纯氯化氢、氟化氢、四氟化硅等70余种电子特气,覆盖光刻、清洗、掺杂等半导体全流程。 公司电子特气产品90%以上用于集成电路和显示面板制造,客户包括台积电、中芯国际、长江存储、三星电子、SK海力士等全球头部晶圆厂。 中船特气的三氟甲磺酸系列产品有三氟甲磺酸,用于医药合成催化剂;双(三氟甲磺酰)亚胺锂,是固态电池、锂电电解液的关键添加剂。 该系列产品广泛应用于新能源电池、医药中间体、化工催化等领域,客户覆盖辉瑞、默克等国际企业。 除此之外,中船特气的业务还延伸到高纯金属与前驱体材料方向。 供需矛盾突出,产品涨价 4月以来,中船特气连续暴涨,跟核心产品六氟化钨涨价有关。 2026年1月,商务部将钨相关物项列入对日本出口管制清单,直接限制高纯钨粉等关键原料的海外供应。 日本关东电化、中央硝子等头部企业因原料库存仅能维持至2026年5-6月,明确通知客户下半年供应无法保障,迫使全球晶圆厂紧急寻找替代供应商。 2026年5月,《中华人民共和国矿产资源法实施条例》正式实施,对钨等战略性矿产实行刚性年度开采总量控制,进一步收紧上游原料供给。 中国掌控全球逾80%的钨资源供应,而钨粉成本占六氟化钨生产成本的60%-70%,原料短缺直接冲击海外厂商产能。海外厂商短期内难以调整原料采购渠道,而中国企业的原料保障能力凸显,加速订单向国内转移。 6N级高纯六氟化钨量产需突破ppb级杂质控制、客户认证及环保审批等多重壁垒,新建产能落地周期普遍超过18个月。由于产能扩张周期长、门槛高,短期内无新增产能可填补海外缺口,行业紧平衡格局难以快速缓解。 以上是供给端的情况。需求端,HBM高带宽存储器作为AI芯片核心部件,其渗透率快速提升,单颗芯片钨消耗量为普通芯片的3倍。3D NAND闪存堆叠层数向300+层迭代,单片晶圆钨沉积需求显著增加,直接推高六氟化钨单位消耗量。 在AI基建潮带领下,全球六氟化钨需求量从2020年4500吨增至2025年近9000吨,预计2026年市场规模达7.4亿美元,2035年将攀升至34.5亿美元。 六氟化钨在先进制程中难以被替代:其高导电性、低电阻率及深孔填充能力是铜、钴等金属无法满足的。 供需矛盾突出,必然带来涨价。 2026年4月,中国六氟化钨出口均价达149.79美元/千克,环比暴涨203.83%,同比上涨28.33%。截至6月5日,6N级产品现货报价升至220万-300万元/吨,较4月初涨幅超190%;7N级产品因供应短缺,长协价达330万-360万元/吨。 近日,中船特气公司相关负责人表示,公司适配半导体应用场景、47L钢瓶包装的6N级高纯六氟化钨,当前市场实时报价约为2000-2500元/kg。"目前公司整体产能订单处于饱和状态,同步承接海内外各类客户订单,产销状态饱满"。 所以,中船特气股价暴涨的底层逻辑,跟当下大涨的PCB上游覆铜板、电子布等股票都是一回事。即,产能短期内扩不出来,需求量暴涨带来景气度飙升。 股价异动,是否炒透支? 不过,在股价大涨之后,中船特气也在披露股票交易异常波动暨严重异常波动的公告表示,公司股价累计涨幅偏离基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作情形,存在股价短期快速回落风险。敬请广大投资者注意投资风险,审慎评估公司股票的合理价值。 中船特气还提到,"公司尚未签署新的长期或大额实质性订单协议,后续合作能否达成、订单规模、产品单价及对公司经营业绩的影响存在不确定性。" 与中船特气同一概念的还有中巨芯、和远气体。 中巨芯昨天暴涨20%,今天暴涨18%;和远气体最近4个交易日也暴涨28%。 可见市场对此概念炒作之疯狂。 中巨芯披露,其高纯六氟化钨由合资公司生产(持股51%),现有产能600吨且暂未规划扩产,同时面临原料成本上行压力。 和远气体直接澄清,其六氟化钨产品仍处于试生产阶段,尚未贡献收入,市场流传的量产及认证消息不实。 总的来看,市场在炒作与AI相关,且有涨价趋势的原材料上非常疯狂。投资者要加强识别,注意哪些能带来真正业绩,哪些是蹭概念,把握好风险与收益间的平衡。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台"网易号"用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
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